HRK LUNIS
Vermögensbilanz - die Grundlage für den
gemeinsamen Erfolg
Wie läuft unsere Beratung ab?
Schritt 1:
Kennenlerngespräch: In einem ersten unverbindlichen persönlichen Gespräch (telefonisch, digital oder vor Ort) möchten wir Sie besser kennenlernen. Wir beantworten Ihnen alle Fragen, welche für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit uns als HRK LUNIS wichtig sind. Im Kennenlerngespräch möchten wir auch klären, ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten zielführend ist und ob Ihre Vorstellungen und unsere Arbeitsweise, zusammenpassen.
Schritt 2:
Beratungsgespräch: Im persönlichen Beratungsgespräch, geht es um Ihre Ziele und Prioritäten im Bezug auf Ihre künftige Anlagestrategie. Wie ist Ihr Status Quo? Welche Anlageziele verfolgen Sie? Welche Anlageerfahrungen besitzen Sie? Welcher Anlagehorizont soll berücksichtigt werden? Welche Wertschwankungen sind Sie bereit in kauf zu nehmen? Wir erstellen nach dem Beratungsgespräch eine Gesprächszusammenfassung und senden Ihnen diese elektronisch (E-Mail) oder per Post zu.
Schritt 3:
Analyse und Vorschlag: Wir analysieren Ihre persönliche und finanzielle Situation und erstellen eine Vermögensbilanz. Desweiteren unterbreiten wir Ihnen einen konkreten Anlagevorschlag. Aus dem Vorschlag ersehen Sie die zukünftige Strategie und Struktur, welche wir für Sie erarbeitet haben. Desweiteren besprechen wir mit Ihnen u.a. die Asset Allokation und die Titelstruktur Ihres individuellen Vermögensverwaltungsmandates bzw. Ihres individuellen Anlageberatungsmandates.
Schritt 4:
Controlling & Reporting: Die Berichterstattung über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte erfolgt auf monatlicher oder quartalsweiser Basis. Wir führen dazu gerne ein persönliches Gespräch mit Ihnen, bieten Ihnen aber auch an, die Gespräche „Digital“ bzw. „Online“ zu führen.