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Wenn Vermögensverwaltung
in höchster Qualität gelebt wird.

INSTITUTIONELLE VERMÖGENSVERWALTUNG & SPEZIALMANDATE

Eine Partnerschaft auf Augenhöhe

Für die besonderen Belange von Spezialfonds oder Managed Accounts bieten wir Spezialisten mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Treasury, Asset Allocation und Fondsmanagement. Mit unserer herausragenden Expertise ist HRK LUNIS die ideale Wahl für institutionelle Investoren, die das Kapital im wirtschaftlichen Interesse der Eigentümerinnen und Eigentümer einer Gesellschaft, Vereinigung, Institution, einer Familie oder eines UHNWI verwalten möchten.

MEHR ENTDECKEN
Unternehmen

Strategische Finanzplanung und Verwaltung von liquiden Vermögen

Kreditinstitute & Vermögensverwalter

Eigenmittelanlage und Asset- Management-Dienstleistungen

Kirchliche Einrichtungen

Ordensgemeinschaften und Unternehmen in kirchlicher Trägerschaft

Family Offices

Bewirtschaftung großer Vermögen durch ganzheitlichen und unabhängigen Ansatz

Stiftungen

Zweckgebundene Wirkung von Vermögen und Erträgen – meist für das Gemeinwesen

Öffentlich-Rechtliche

Institutionen und Organisationen des öffentlichen Rechts

Versicherungen

Zwischen Regulierungs-anforderungen und Ertragszwang

Versorgungswerke & Pensionskassen

Berufsständische Versorgung als wichtige Säule der Altersvorsorge

Verbände & Vereine

Interessenvertretungen mit unterschiedlichen Anforderungen beim Verbands- bzw. Vereinszweck

INSTITUTIONELLE VERMÖGENSVERWALTUNG & SPEZIALMANDATE

Unsere Vorgehensweise im Überblick

Umfangreiche Situationsanalyse

✓ Unsere Ist-Analyse gründet sich auf den Chancen und Herausforderungen des Kapitalmarktes, auf regulatorischen Rahmen- bedingungen sowie auf Ihrer Zielrendite und Risikobereitschaft.

Entwicklung einer individuellen Investitionslösung

✓ Unsere Expertise hat es uns ermöglicht, spezifische Anforderungsprofile für jede institutionelle Kundengruppe zu erstellen.

✓ Diese detaillierten Profile dienen als Grundlage und Arbeitsinstrument, mit dem wir präzise Ihre individuellen Wünsche und Ziele erfassen und passgenau umsetzen.

Unsere Checkliste ist in 4 Segmente unterteilt:
Investitionszweck und Renditeerwartung
Controlling und Risikomanagement
Regulatorik und Nachhaltigkeit
Reporting und Betreuung
INSTITUTIONELLE VERMÖGENSVERWALTUNG & SPEZIALMANDATE

Unsere Vorgehensweise im Detail

Unsere speziell auf die Bedürfnisse dieser Kundengruppe zugeschnittene Checkliste dient als fundierte Grundlage und wertvolle Unterstützung während des Beratungsgesprächs, um Wünsche und Ziele optimal umzusetzen.

✓ Erarbeitung  einer langfristigen Anlagestrategie, die sich aus Ihren individuellen Wünschen und Zielen ableitet.

✓ Erstellen und Prüfung von Anlagerichtlinien, um die mit Ihnen erarbeiteten Ziele gemeinsam zu realisieren und Sie dabei gleichzeitig vor Haftungsrisiken zu schützen.

✓ Abwägung der Vor- und Nachteile einer Spezialfondslösung im Vergleich zur depotbezogenen Vermögensverwaltung, um die optimale Umsetzungslösung für Sie zu identifizieren.

✓ Formulierung adäquater und praktikabler Nachhaltigkeitskriterien und deren Integration in Ihre Anlagestrategie.

✓ Festlegung von Risikobudgets und / oder die Anwendung einer Kennzahlensteuerung, um Ihre individuelle Risikoneigung bestmöglich zu berücksichtigen.

✓ Ausgestaltung der Berichtsfrequenz, des Detaillierungsgrades und der Formate, die für Ihre interne Steuerung, Ihr Berichtswesen und die regulatorischen Anforderungen benötigt werden.

Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Ziele erfolgreich zu erreichen.

Philipp Busler
Leiter Institutionelle Kunden
2024 FundAward
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Gern stehen wir Ihnen für einen unverbindlichen, persönlichen Austausch zur Verfügung. Gemeinsam können wir Ihr Vermögen langfristig wahren und mehren. Setzen Sie auf unsere Kompetenz und Erfahrung.

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