Eine Partnerschaft auf Augenhöhe

Für institutionelle Anleger wie Stiftungen, Versorgungswerke, Pensionskassen, Versicherungen oder große Family Offices werden ab einem Anlagevolumen von 5 Millionen Euro maßgeschneiderte Mandatslösungen angeboten.

Spezialmandate sind individuell zugeschnittene Vermögensverwaltungsmandate für sehr vermögende private Anleger, die besondere Anforderungen oder Anlagerestriktionen haben. Spezialmandate ab einem Anlagevolumen von 5 Millionen Euro sind die optimale Lösung für Anleger mit komplexen Anforderungen und dem Wunsch nach einer professionellen, individuellen Vermögensverwaltung.

Unternehmen

Strategische Finanzplanung und Verwaltung von liquiden Vermögen

Kreditinstitute & Vermögensverwalter

Eigenmittelanlage und Asset- Management-Dienstleistungen

Kirchliche Einrichtungen

Ordensgemeinschaften und Unternehmen in kirchlicher Trägerschaft

Family Offices

Bewirtschaftung großer Vermögen durch ganzheitlichen und unabhängigen Ansatz

Stiftungen

Zweckgebundene Wirkung von Vermögen und Erträgen – meist für das Gemeinwesen

Öffentlich-Rechtliche

Institutionen und Organisationen des öffentlichen Rechts

Versicherungen

Zwischen Regulierungs-anforderungen und Ertragszwang

Versorgungswerke & Pensionskassen

Berufsständische Versorgung als wichtige Säule der Altersvorsorge

Verbände & Vereine

Interessenvertretungen mit unterschiedlichen Anforderungen beim Verbands- bzw. Vereinszweck

INSTITUTIONELLE VERMÖGENSVERWALTUNG & SPEZIALMANDATE

Unsere Vorgehensweise im Überblick

Umfangreiche Situationsanalyse

✓ Unsere Ist-Analyse gründet sich auf den Chancen und Herausforderungen des Kapitalmarktes, auf regulatorischen Rahmen- bedingungen sowie auf Ihrer Zielrendite und Risikobereitschaft.

Entwicklung einer individuellen Investitionslösung

✓ Unsere Expertise hat es uns ermöglicht, spezifische Anforderungsprofile für jede institutionelle Kundengruppe zu erstellen.
✓ Diese detaillierten Profile dienen als Grundlage und Arbeitsinstrument, mit dem wir präzise Ihre individuellen Wünsche und Ziele erfassen und passgenau umsetzen.

Unsere Checkliste ist in 4 Segmente unterteilt:

Investitionszweck und Renditeerwartung

Controlling und Risikomanagement

Regulatorik und Nachhaltigkeit

Reporting und Betreuung

INSTITUTIONELLE VERMÖGENSVERWALTUNG & SPEZIALMANDATE

Unsere Vorgehensweise im Detail

Unsere speziell auf die Bedürfnisse dieser Kundengruppe zugeschnittene Checkliste dient als fundierte Grundlage und wertvolle Unterstützung während des Beratungsgesprächs, um Wünsche und Ziele optimal umzusetzen.

✓ Erarbeitung einer langfristigen Anlagestrategie, die sich aus Ihren individuellen Wünschen und Zielen ableitet.
✓ Erstellen und Prüfung von Anlagerichtlinien, um die mit Ihnen erarbeiteten Ziele gemeinsam zu realisieren und Sie dabei gleichzeitig vor Haftungsrisiken zu schützen.
✓ Abwägung der Vor- und Nachteile einer Spezialfondslösung im Vergleich zur depotbezogenen Vermögensverwaltung, um die optimale Umsetzungslösung für Sie zu identifizieren.

✓ Formulierung adäquater und praktikabler Nachhaltigkeitskriterien und deren Integration in Ihre Anlagestrategie.
✓ Festlegung von Risikobudgets und / oder die Anwendung einer Kennzahlensteuerung, um Ihre individuelle Risikoneigung bestmöglich zu berücksichtigen.
✓ Ausgestaltung der Berichtsfrequenz, des Detaillierungsgrades und der Formate, die für Ihre interne Steuerung, Ihr Berichtswesen und die regulatorischen Anforderungen benötigt werden.