Wenn Vermögensverwaltung
in höchster Qualität gelebt wird.
Philosophie & Ziele
Investmentphilosophie
Unser Investmentansatz für Aktien folgt einem stringenten Anspruch, in Unternehmen mit guten Wachstumsaussichten zu investieren. Wir investieren in globale Champions. Ein Unternehmen wird nur dann ins Portfolio aufgenommen, wenn das Investmentteam vom Geschäftsmodell und den betriebs- wirtschaftlichen Unternehmenszahlen überzeugt ist.

Investmentziele
Unser Stock-Picking-Ansatz erfolgt, unter Berücksichtigung des allgemeinen Marktumfeldes, über eine mehrstufige und mehrdimensionale Titelanalyse mit dem Ziel, Ihr Kapital zu erhalten und die definierte Benchmark zu schlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, streben wir an, Ihr Vermögen vor allem in unruhigen Marktphasen durch unseren Risikomanagementansatz zu wahren.

Unsere Vorgehensweise
GENERIERUNG
- HRK LUNIS Denkfabrik
- HRK LUNIS-Screening
- Equity-Research
- Managementinterviews
- Kapitalmarktkonferenzen
Universum:
Globale Aktienmärkte
(ca. 2.000 Titel)
PROZESS
- Managementqualität
- Gewinnpotential
- ESG
- Wettbewerbsposition
- Unternehmensstrategie
(ca. 150 Werte)
Kundenaktienportfolio
(ca. 35 - 65 Werte)
Fünf Stufen zu Ihrem Erfolg
Sprechen Sie uns an!
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