Wenn Vermögensverwaltung
in höchster Qualität gelebt wird.
- HRK LUNIS Denkfabrik
- HRK LUNIS-Screening
- Equity-Research
- Managementinterviews
- Kapitalmarktkonferenzen
INVESTMENTPROZESS AKTIEN
Philosophie & Ziele
Investmentphilosophie
Unser Investmentansatz für Aktien folgt einem stringenten Anspruch, in Unternehmen mit guten Wachstumsaussichten zu investieren. Wir investieren in globale Champions. Ein Unternehmen wird nur dann ins Portfolio aufgenommen, wenn das Investmentteam vom Geschäftsmodell und den betriebs- wirtschaftlichen Unternehmenszahlen überzeugt ist.
Investmentziele
Unser Stock-Picking-Ansatz erfolgt, unter Berücksichtigung des allgemeinen Marktumfeldes, über eine mehrstufige und mehrdimensionale Titelanalyse mit dem Ziel, Ihr Kapital zu erhalten und die definierte Benchmark zu schlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, streben wir an, Ihr Vermögen vor allem in unruhigen Marktphasen durch unseren Risikomanagementansatz zu wahren.
INVESTMENTPROZESS AKTIEN
Unsere Vorgehensweise
IDEEN-
GENERIERUNG
GENERIERUNG
Universum:
Globale Aktienmärkte
(ca. 2.000 Titel)
ANALYSE-
PROZESS
PROZESS
- Managementqualität
- Gewinnpotential
- ESG
- Wettbewerbsposition
- Unternehmensstrategie
HRK LUNIS Aktien
(ca. 150 Werte)
(ca. 150 Werte)
Kundenaktienportfolio
(ca. 35 - 65 Werte)
INVESTMENTPROZESS AKTIEN
Fünf Stufen zu Ihrem Erfolg
01 Qualitative Vorauswahl
02 Quantitative Vorauswahl
03 Selektion der Einzeltitel
04 HRK LUNIS Aktien
05 Portfoliokonstruktion
Ziel: Ein diversifiziertes und doch konzentriertes, internationales Aktien Portfolio mit einer Größe von 35 - 65 Titeln
KONTAKT
Sprechen Sie uns an
Gern stehen wir Ihnen für einen unverbindlichen, persönlichen Austausch zur Verfügung. Gemeinsam können wir Ihr Vermögen langfristig wahren und mehren. Setzen Sie auf unsere Kompetenz und Erfahrung.