Leistungen
PrivateMarkets
Alternative Investments für institutionelle Investoren
und vermögende Privatkunden.
Sie erhalten Zugang zu ausgewählten Private-Equity-Investments, die für Anleger nicht immer direkt zugänglich sind. Mit über 25 Jahren Expertise und unserem gewachsenen Netzwerk identifizieren wir attraktive Beteiligungsmöglichkeiten und ergänzen Ihr Vermögen gezielt um Investments jenseits der Börse.
Private Equity als Baustein einer diversifizierten Vermögensstrategie
Ein wachsender Teil der unternehmerischen Wertschöpfung findet außerhalb der Börse statt. Viele innovative und wachstumsstarke Unternehmen bleiben länger in privater Hand oder entscheiden sich bewusst gegen einen Börsengang. Wer ausschließlich in börsennotierte Unternehmen investiert, nutzt daher nur einen Teil des verfügbaren Anlageuniversums.
Private Equity eröffnet Zugang zu nicht börsennotierten Unternehmen und kann ein klassisches Portfolio aus Aktien und Anleihen sinnvoll ergänzen. Durch die Beimischung unterschiedlicher Unternehmen, Branchen, Regionen und Entwicklungsphasen entstehen zusätzliche Möglichkeiten zur Diversifikation und langfristigen Wertentwicklung.
Gleichzeitig ist Private Equity eine langfristige und weniger liquide Anlageklasse. Eine sorgfältige Auswahl der Investments und Manager sowie die Einbindung in die individuelle Vermögensstrategie sind deshalb entscheidend.
Was ist Private Equity
Private Equity bezeichnet die Beteiligung an Unternehmen, deren Anteile nicht an der Börse gehandelt werden. Anleger investieren dabei direkt oder über spezialisierte Fonds in private Unternehmen und erhalten so Zugang zu einem Anlageuniversum außerhalb der öffentlichen Kapitalmärkte.
Private-Equity-Investoren stellen Unternehmen Kapital zur Verfügung und begleiten deren Entwicklung über mehrere Jahre. Ziel ist es, Wachstum zu fördern, die Unternehmen strategisch und operativ weiterzuentwickeln und den Wert der Beteiligung langfristig zu steigern. Am Ende der Investitionsphase steht in der Regel der Verkauf der Beteiligung – beispielsweise an einen strategischen Investor, einen anderen Finanzinvestor oder im Rahmen eines Börsengangs.
Typische Merkmale von Private-Equity-Fonds
- Investitionen außerhalb der Börse: Beteiligung an privaten, nicht börsennotierten Unternehmen
- Langfristiger Anlagehorizont: Kapital wird in der Regel über mehrere Jahre gebunden
- Aktive Wertentwicklung: Fondsmanager begleiten die Unternehmen strategisch und operativ
- Geplanter Exit: Beteiligungen werden nach einer definierten Entwicklungsphase wieder veräußert
- Attraktives Renditepotenzial: Chancen auf langfristige Wertsteigerungen stehen erhöhten Risiken und einer eingeschränkten Liquidität gegenüber
Erfolgsfaktoren bei Private-Equity-Fonds
Wir unterhalten langjährige Geschäftsbeziehungen zu den renommierten Private-Equity-Managern. Was zeichnet die Beteiligungsgesellschaften aus, mit denen wir zusammenarbeiten?
Nachhaltige und differenzierte Investmentstrategie, die sich in unterschiedlichen Marktphasen bewährt hat
Gleichgelagerte Interessen von Investoren und Investmentmanagern
Substanzielle Beteiligung des Managements mit eigenem Geld an den Fonds (Branchenstandard: 1 % des Fondsvolumens)
Gewinnbeteiligung (Branchenstandard: 20 %)
Top Quartile-Fonds nehmen Neuinvestoren teilweise nicht mehr auf; Altinvestoren werden bei der Auflage eines neuen Fonds bevorzugt
Private Equity vs. Aktien – Wesentliche Merkmale
Private EquityAktien
Angebotsartgeschlossenoffen
Anlagehorizontmind. 10 Jahrekeiner
MarktPrivatplatzierungBörse
Mindestanlagebedeutendniedrig
Investitionsstrategieaktivaktiv / passiv
Transparenzeingeschränkthoch
Kapitaleinsatzverteilt über mehrere Jahreimmer vollständig investiert
Bewertungvierteljährliche Bewertungbörsentägliche Bewertung
Preisvolatilitättiefhoch
RealisierungVerkauf der Beteiligung oder BörsengangVerkauf an der Börse
Ihr Vorteil:
Unser Netzwerk
Attraktive Private-Equity-Investments sind nicht immer frei zugänglich. Durch unser über viele Jahre aufgebautes Netzwerk und unsere Zusammenarbeit mit ausgewählten Private-Equity- und Venture-Capital-Managern eröffnen wir Ihnen Zugang zu interessanten Beteiligungsmöglichkeiten.
Dabei begleiten wir Sie beim Aufbau eines breit diversifizierten Private-Equity-Portfolios – über unterschiedliche Branchen, Regionen, Finanzierungsphasen und Auflegungsjahre hinweg. Ziel ist es, Chancen gezielt zu nutzen, Risiken sinnvoll zu verteilen und langfristig attraktive Renditepotenziale zu erschließen.
Chancen
- Attraktives Renditepotenzial: Private Equity bietet die Chance auf langfristig attraktive Renditen und kann zur Wertentwicklung eines breit aufgestellten Vermögens beitragen.
- Zusätzliche Diversifikation: Beteiligungen an mehreren nicht börsennotierten Unternehmen können ein bestehendes Portfolio aus Aktien und Anleihen sinnvoll ergänzen.
- Zugang zu privaten Märkten: Anleger können an der Entwicklung von Unternehmen partizipieren, die nicht an der Börse gehandelt werden.
- Langfristige Wertschöpfung: Private-Equity-Manager können die strategische und operative Entwicklung ihrer Beteiligungsunternehmen aktiv begleiten und deren Wachstum fördern.
- Professionelles Management: Auswahl, Begleitung und Veräußerung der Beteiligungen werden durch den jeweiligen Fondsmanager gesteuert, sodass für Anleger grundsätzlich kein operativer Aufwand auf Ebene der einzelnen Beteiligungen entsteht.
Risiken
- Verlustrisiko: Private-Equity-Investments unterliegen erheblichen Wertschwankungen. Ein Teil- bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.
- Illiquidität: Beteiligungen sind in der Regel nicht börsennotiert und können während der Laufzeit nur eingeschränkt oder unter Umständen gar nicht veräußert werden. Ein liquider Sekundärmarkt besteht häufig nicht.
- Langfristige Kapitalbindung: Das investierte Kapital steht Anlegern in der Regel über einen längeren Zeitraum nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung.
- Unternehmens- und Managementrisiken: Die Wertentwicklung hängt wesentlich von der Auswahl, Entwicklung und wirtschaftlichen Situation der Portfoliounternehmen sowie von der Qualität des Fondsmanagements ab.
- Exit-Risiko: Geplante Veräußerungen von Beteiligungen können sich verzögern, zu ungünstigeren Konditionen erfolgen oder vollständig ausbleiben.
- Markt- und Konjunkturrisiken: Wirtschaftliche Abschwünge, veränderte Finanzierungsbedingungen oder Entwicklungen an den Kapitalmärkten können sich negativ auf Unternehmensbewertungen und Veräußerungsmöglichkeiten auswirken.
- Währungsrisiken: Bei Investments außerhalb des Euroraums können Wechselkursschwankungen die Wertentwicklung positiv oder negativ beeinflussen.
- Rechtliche und steuerliche Risiken: Änderungen gesetzlicher, regulatorischer oder steuerlicher Rahmenbedingungen im In- und Ausland können Auswirkungen auf das Investment und dessen Ertrag haben.
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Erfahren Sie, wie wir Ihnen Zugang zu ausgewählten Private-Markets-Investments ermöglichen und Sie beim Aufbau eines langfristig ausgerichteten, diversifizierten Portfolios begleiten.
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Spezialisierte Expertise für alternative Investments
Unsere Private Markets Specialists verfügen über fundierte Expertise in alternativen Anlageklassen wie Private Equity, Private Debt und Infrastruktur.
Sie analysieren und bewerten Investmentmöglichkeiten, identifizieren attraktive Anlagelösungen und unterstützen unsere Kundenberater bei der Entwicklung individueller Investmentstrategien.
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- Sebastian Brandt
- Thomas Frey
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