STIFTUNGSMANAGEMENT & STIFTUNGSBERATUNG

Vermögensverwaltung für Stiftungen
und Stiftungsberatung

Deutschland ist ein Land der Stiftungen – und die Stifter möchten Gutes tun und bewirken. Allein 2022 wurden 693 Stiftungen neu errichtet.

 

Zahl der Spender und Stifter wächst

Unsere Expertise
für Stiftungen

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Verwaltung von zweckgebundenen Vermögen kennen wir die große Bedeutung einer konservativen Anlagestrategie und betreiben eine Anlagepolitik der ruhigen Hand.

Das Gebot der Bestandserhaltung erfordert eine sichere und stiftungsgerechte Vermögensanlage. Um die Dauerhaftigkeit der Stiftung zu gewährleisten, ist zum realen Erhalt des Stiftungsvermögens eine nachhaltige Anlagestrategie geboten. Die notwendige Risikoreduzierung macht eine breite Diversifikation der Anlagen erforderlich.

Dabei kommen ausschließlich transparente und liquide Anlagen zum Einsatz. Bei der Anlagestrategie berücksichtigen wir das Erfordernis regelmäßiger Ausschüttungen für die Verwirklichung des Stiftungszweckes. Bei Anlageentscheidungen und Transaktionen beachten wir das Prinzip der Wirtschaftlichkeit und bieten eine transparente Konditionengestaltung. Im Vordergrund steht für uns die strikte Beachtung der Anforderungen des Stifters (niedergelegt in Stiftungsgesetz oder Satzung und den Anlagerichtlinien).

Daher entwickeln wir die Anlagestrategie in enger Abstimmung mit der Stiftung. Wir empfehlen für Stiftungen die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien im Investmentprozess, da dadurch Risiken reduziert werden können. Es erfolgt kein Einsatz von Derivaten, es sei denn zur Absicherung auf ausdrücklichen Wunsch der Stiftung.

Stiftungsarbeit ist für uns eine Herzensangelegenheit und nach unserem Dafürhalten eine wichtige soziokulturelle Aufgabe. Deshalb haben vor vielen Jahren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Gesellschafter der HRK die HRK-Stiftung als Förderstiftung gegründet. Besuchen Sie unsere Stiftungswebsite unter: www.hrk-stiftung.de

 

HRK LUNIS AG & Stiftungsexpertise

Zahlen & Fakten

seit 2000
Stiftungsexpertise
10
Mitarbeiter/innen in der aktiven Betreuung von Stiftungen
> 562 Mio. Euro
betreutes Stiftungsvermögen
> 28
betreute Stiftungen
> 9 mal
in Stiftungsgremien vertreten
All-in-fee
unser Honorarangebot
Unsere Dienstleistungen für Stiftungen & Stifter

Gemeinsam mit uns Ihre Stiftungsidee verwirklichen

Stiftungsberatung

✓ Unsere Mitarbeiter beraten Sie persönlich und ausführlich bei der Gründung Ihrer Stiftung.

✓ Gemeinsam arbeiten wir mit Ihnen den Treuhandvertrag und die Stiftungssatzung aus.

✓  Wir unterstützen bei der Prüfung Ihrer Stiftung auf Gemeinnützigkeit.

✓ Falls von Ihnen gewünscht, übernehmen wir für Sie die Abstimmung mit dem Regierungspräsidium und den Finanzbehörden.

✓ Sehr gerne unterstützen wir Sie bei der Gremienbesetzung Ihrer Stiftung.

Stiftungsverwaltung

✓ Digitale Finanzbuchhaltung für Ihre Stiftung

✓ Einhaltung der Ziele der Rechnungslegung von Stiftungen

✓ Controlling & Reporting

 

 

Vermögensverwaltung für Stiftungen

✓ Gemeinsame Entwicklung der Vermögensstrategie

✓ Ausarbeitung der Anlagerichtlinien Ihrer Vermögensverwaltungsmandate

✓ Investitionen in Stiftungsfonds

✓ Auflegen von Spezialfonds

 

Anforderungsprofil an die Anlage von Stiftungsvermögen

Ausschüttungsfähigkeit & Substanzerhalt

Ausschüttungen & Kapitalerhalt

✓ Höhe der benötigten Ausschüttungen

✓ Kapitalerhalt des Stiftungsvermögens

✓ Rendite & Risikoverhältnis

Sicherheit

✓ Anlagerichtlinien einer Stiftung müssen eine breite und angemessene Risikostreuung des Stiftungsvermögens beinhalten.

Gesetzliche Rahmenbedingungen

✓ Anlage des Grundstockvermögens muss den Stiftungs- und steuerlichen Anforderungen entsprechen.

 

ARTEN VON STIFTUNGEN
GEMEINNÜTZIGE
STIFTUNGEN
FAMILIEN
STIFTUNGEN
UNTERNEHMENS
STIFTUNGEN
TREUHAND
STIFTUNGEN
BÜRGER
STIFTUNGEN
KIRCHLICHE
STIFTUNGEN
ÖFFENTLICH RECHTLICHE
STIFTUNGEN
STANDORTE

Unsere Standorte

Wir sind für Sie da. Finden Sie für Ihre Stiftungsziele die passende Kontaktperson in der Nähe.

Stefan Mönkediek
Standort Hamburg
Christian Fischl
Standort München
Uwe Fahse
Standort Hannover
Thomas Schwürzenbeck
Standort München
Stefan Müller
Standort Berlin
Uwe Bley
Standort Hamburg
Reiner Grossberger
Standort München
Sérgio Pereira Jorge
Standort Stuttgart
Niro N. Bathija
Standort München
Andreas Rank
Standort Ingolstadt
Rainer Gigl
Standort München
KONTAKT

Sprechen Sie uns an

Gerne stehen wir Ihnen für einen unverbindlichen, persönlichen Austausch zur Verfügung. Gemeinsam können wir Ihr Vermögen langfristig wahren und mehren. Setzen Sie auf unsere Kompetenz und Erfahrung.