Strategie Vermögensverwaltung

Strategien für Ihr Vermögen

Über unsere Strategie Vermögensverwaltungen FairValue und SmartValue können Sie an der Investmentphilosophie der HRK LUNIS AG partizipieren. Drei bzw. vier Strategien mit unterschiedlichem Rendite/Risiko-Profil ermöglichen eine Anlage in aktiv verwaltete Portfolios, die über verschiedene Assetklassen mit unterschiedlichen Ansätzen diversifiziert sind.

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Rückenwind für persönliche Entscheidungen

FairValue

Unsere FairValue-Strategie investiert in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Edelmetalle sowie in Alternative Investments. Der Fokus liegt auf Einzeltitelinvestments am Kapitalmarkt, die Strategie ist dabei auf zukunftsorientierte Themen ausgerichtet.

Unsere hohe Kompetenz in der Analyse und Auswahl von Anleihen mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil kombinieren wir hier mit der eigens entwickelten FairValue-Unternehmensanalyse für Aktien. Ergänzt um taktische sowie strategische Akzente konzentriert sich diese Strategie auf die Qualität des Wachstums von börsennotierten Unternehmen. Daraus entsteht ein disziplinierter Investmentprozess auf Basis qualitativer Fundamentaldaten.

FairValue – Wert eines Unternehmens aus dem Blickwinkel eines echten Investors, dadurch feste Ziel-Kauf- und Verkaufskurse.

FairValue

Kurs auf langfristige Anlagehorizonte

SmartValue

Unsere SmartValue-Strategie investiert in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Edelmetalle sowie in Alternative Investments. Sie ist durch einen regelbasierten Investmentprozess gekennzeichnet, der, abhängig von der aktuellen Marktlage, dynamische Umschichtungen der Investitionsquoten und Segment-Allokationen vornimmt.

Innerhalb der Anlageklassen setzen wir in der Regel auf ETFs und Fonds. Indem Sie beispielsweise auf der Aktienseite einen Index, wie den DAX abbilden, bieten diese Instrumente eine breite Streuung und ermöglichen kostengünstige Investments in ganze Märkte, ohne hohe Summen an Kapital einzusetzen.

SmartValue – ein konsequentes Regelwerk, verbunden mit einem übersichtlichen Portfolioaufbau, schaffen ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis.

SmartValue