HRK LUNIS AG

Ihr bankenunabhängiger Vermögensverwalter

Erfolg ist messbar – selbstverständlich.

Die HRK LUNIS AG zählt zu den führenden bankenunabhängigen Vermögensverwaltern Deutschlands. Als exklusiver Vermögensverwalter mit ausgezeichneter Performance-Historie legen wir besonderen Wert auf vorausschauendes und antizyklisches Verhalten sowie auf eine adäquate Risikostreuung.

 

 

 

ÜBER UNS

Wir sind HRK LUNIS

Seit Juli 2023 gehen die LUNIS AG und die Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH Ihren Weg gemeinsam als HRK LUNIS AG. Beide Unternehmen haben sich seit langem erfolgreich als Vermögensverwalter am Markt etabliert und zählen seit Jahren zur Elite der Vermögensverwaltungsbranche. Mit dem Zusammenschluss ist einer der größten und leistungsstärksten unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland entstanden. Die HRK LUNIS AG betreut aktuell ein Vermögen von über 5,5 Mrd. EUR. (Stand: Dezember 2023)

Die Kapitalmarktexpertise, gepaart mit einem hohen Maß an Individualität, steht im Mittelpunkt der Aktivitäten. Das umfassende Leistungsspektrum ist die perfekte Basis für eine vertrauensvolle und langfristige Begleitung unserer Kundinnen und Kunden. Mit über 90 Mitarbeitenden – von denen viele auch Miteigentümer und Miteigentümerinnen sind – kümmert sich die HRK LUNIS AG um die Belange von anspruchsvollen Privatkunden, Unternehmer sowie deren Familien. Im institutionellen Bereich bzw. Fondsmanagement übernimmt das Unternehmen die Verantwortung für die Gelder von Firmen, Stiftungen, Verbänden und Pensionskassen. Die HRK LUNIS AG grenzt sich vor allem durch das hauseigene Investmentteam mit 15 ausgebildeten Analysten und Fondsmanagern von den Mitbewerbern ab, durch das sich HRK LUNIS AG u. a. einen Zugang im Management von Spezialfonds für Unternehmerinnen und Unternehmer bzw. deren Familien erarbeitet hat.

An den Standorten Frankfurt am Main (Hauptsitz), München, Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Ingolstadt und Schonungen bietet die HRK LUNIS AG individuelle Lösungen im Rahmen der Vermögensverwaltung, der Anlageberatung sowie im Bereich Private Equity an.

Ihre Ziele sind unsere Ziele, wir gehen den Weg mit Ihnen gemeinsam.

DAS KUNDENMAGAZIN VON HRK LUNIS

Standpunkte.

Das Magazin
In unserem zweimal jährlich erscheinenden Kundenmagazin Standpunkte. erwarten Sie fundierte Artikel und Analysen zu aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten, Einblicke aus unserer hauseigenen Denkfabrik, in der wir uns mit den Entwicklungen von morgen auseinandersetzen, sowie Themen aus der Welt unseres Family Office. Dabei möchten wir Ihnen auch die Menschen hinter HRK LUNIS näherbringen und Ihnen zeigen, wie wir gemeinsam an der Verwirklichung Ihrer finanziellen Ziele arbeiten.

DIENSTLEISTUNGEN

Ihr Vermögen und Ihre Lebensleistung verdient unseren Respekt

Unsere Kundinnen und Kunden stehen im Zentrum unseres Handelns. Gemeinsam entwickeln wir Anlagestrategien, die auf die jeweiligen, individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Weil jeder Mensch und jede Situation anders ist gibt es bei uns auch keine standardisierten Lösungen. Unter individuellen Lösungen verstehen wir eine Anlageplanung, die wir exakt auf Ihre Wünsche abstimmen, etwa mit Blick auf Risiko und Rendite.

Die Zinswende macht es möglich: Anleger bekommen wieder Zinsen, wenn sie ihr Geld auf einem Wertpapierverrechungskonto oder Girokonto „parken“.

Unsere Depotbanken bieten neben dem Depot auch ein verzinstes Tagesgeld an. Entweder fungiert das Tagesgeldkonto als Depotverrechnungskonto oder das Tagesgeldkonto ist ein separates Konto.

Ihr/Ihre HRK LUNIS Berater/in steht Ihnen als kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Liquiditätsmanagement zur Verfügung.

Kontakt

Unsere Kundinnen und Kunden wertschätzen besonders die Möglichkeit, dass Portfolios sehr individuell nach den jeweiligen Bedürfnissen ausgerichtet werden können.

Bei unserer privaten Vermögensverwaltung handelt es sich um maßgeschneiderte Lösungen, welche sich durch eine individuell mit unseren Expertinnen und Experten erarbeitete Anlagestrategie und gemeinsame Ausarbeitung Ihrer persönlichen Anlagerichtlinien sowie Risikotoleranz auszeichnet.

Dazu gehört zum Beispiel die Festlegung der erlaubten/nicht gewünschten Assetklassen, die Definition der individuellen taktischen Bandbreiten Ihres Portfolios oder der Ausschluss einzelner Emittenten/Branchen/Währungsräume oder Regionen.

Unser Angebot:

Wir bieten Ihnen die maßgeschneiderte Anlage Ihres Portfolios an.

Der Substanzerhalt des Vermögens steht im Mittelpunkt unserer Anlagestrategie, damit Sie stabile Renditen bei kontrolliertem Risiko erzielen.

Ihre finanzielle und gefühlte Risikobereitschaft wird von uns verantwortungsbewusst berücksichtigt.

Wir arbeiten mit transparenten und individuellen Honorarmodellen. Dadurch gibt es keine versteckte Kosten.

Ein individuelles Reporting garantiert Ihnen regelmäßig einen umfassenden Überblick über die anvertrauten Vermögenswerte.

Personelle Kontinuität und langfristige Betreuung sind für uns die Basis für Ihr langfristiges Vertrauen.

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Für die besonderen Belange von Spezialfonds oder Managed Accounts bieten wir Spezialisten mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Treasury, Asset Allocation und Fondsmanagement. Mit unserer herausragenden Expertise ist HRK LUNIS die ideale Wahl für institutionelle Investoren, die das Kapital im wirtschaftlichen Interesse der Eigentümerinnen und Eigentümer einer Gesellschaft, Vereinigung, Institution, einer Familie oder eines UHNWI verwalten möchten.

Unser Angebot:

Umfangreiche Situationsanalyse

Sorgfältige Entwicklung einer individuellen und/oder nachhaltigen Investitionslösung mit einer effizienten und professionellen Realisierung

Fundierte Kapitalmarktanalyse und aktives Risikomanagement

Management von Publikums- und Spezialfonds

Vermögensverwaltung für institutionelle Anleger – eine Partnerschaft auf Augenhöhe

 

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Für wertpapieraffine Kundinnen und Kunden, die ihre Anlageentscheidungen selbst treffen möchten, bieten wir unser Anlageberatungsmandat an. Damit erhalten Sie Zugang zu einem Beratungsservice, der Sie proaktiv und kontinuierlich entsprechend Ihres individuellen Anlageprofils unterstützt. Auf Wunsch geben wir auch Trading-Impulse, um nicht nur längerfristige Anlagen, sondern ebenso kurzfristige Marktchancen zu berücksichtigen.

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Ein professionelles Stiftungsmanagement stellt sicher, dass das Stiftungsvermögen sicher und nachhaltig profitabel angelegt ist.

Wir als HRK LUNIS möchten Stifterinnen und Stiftern an entscheidenden Stellen entlasten, damit sich diese voll darauf konzenterien können, was ihnen am Herzen liegt.

 

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Private Equity und Venture Capital sind wichtige Bausteine im Rahmen einer Unternehmensfinanzierung. Unseren Kundinnen und Kunden eröffnen wir den Zugang zu ausgewählten Private-Equity- und Venture-Capital-Gesellschaften um im Rahmen einer strategischen Asset Allocation, langfristig ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen, welches Rendite und Risiko in Einklang bringt.

Was ist Private Equity genau?

Eine Private-Equity-Gesellschaft (Kapitalbeteiligungsgesellschaft) stellt außerbörslich Unternehmen mit Finanzierungsbedarf Eigenkapital oder eigenkapitalähnliche Finanzierungsmittel zur Verfügung. So ist es den professionellen Investorinnen und Investoren der Beteiligungsgesellschaft möglich, mittel- bis langfristig in nichtbörsennotierte, zumeist kleine und mittelgroße Unternehmen zu investieren. Ziel ist es, eine angemessene finanzielle Rendite zu erzielen.

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Vermögen intelligent Sichern – Werte erhalten

Wir haben den Rundumblick für Sie!

Das WERTIQ Family Office ist ein eigenständiges, unabhängiges Family Office in München. Die Schwerpunkte des Family Office liegen bei der strategischen Vermögensplanung, dem Gesamtvermögenscontrolling sowie der digitalen Finanzbuchhaltung als auch beim Immobilienmanagement, der Vorsorge- und Generationenplanung und dem Stiftungswesen.

Das WERTIQ Family Office schreibt zudem mittels Ausschreibungen private, institutionelle und nachhaltige Vermögensverwaltungsmandate aus und hilft dadurch Mandanten bei der Auswahl der richtigen Bank bzw. dem richtigen Vermögensverwalter.

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Next Gen Advisory richtet sich an aufstrebende Jungunternehmer/-innen  die Interesse am Austausch zu innovativen Finanzthemen wie z.B. Private Equity, Kryptowährungen, NFTs, Impact Investing mitbringen. Financial Education & Financial Planning bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft junger Unternehmer/-innen

Networking und Workshops sollen dabei unterstützen, neue Investmentmöglichkeiten zu erkunden und die Möglichkeit bieten, mit Gleichgesinnten und Branchenexperten bzw. potenziellen Mentoren in Kontakt zu treten.

 

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STANDORTE

Unsere Standorte

Wir sind für Sie da. Finden Sie für Ihre Vermögensziele die passende Kontaktperson in der Nähe.

KONTAKT

Sprechen Sie uns an

Gern stehen wir Ihnen für einen unverbindlichen, persönlichen Austausch zur Verfügung. Gemeinsam können wir Ihr Vermögen langfristig wahren und mehren. Setzen Sie auf unsere Kompetenz und Erfahrung.