Die Zinswende macht es möglich: Anleger bekommen wieder Zinsen, wenn sie ihr Geld auf einem Wertpapierverrechungskonto oder Girokonto „parken“.

Unsere Depotbanken bieten neben dem Depot auch ein verzinstes Tagesgeld an. Entweder fungiert das Tagesgeldkonto als Depotverrechnungskonto oder das Tagesgeldkonto ist ein separates Konto.

Ihr/Ihre HRK LUNIS Berater/in steht Ihnen als kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Liquiditätsmanagement zur Verfügung.

Unsere Kundinnen und Kunden wertschätzen besonders die Möglichkeit, dass Portfolios sehr individuell nach den jeweiligen Bedürfnissen ausgerichtet werden können.

Bei unserer privaten Vermögensverwaltung handelt es sich um maßgeschneiderte Lösungen, welche sich durch eine individuell mit unseren Expertinnen und Experten erarbeitete Anlagestrategie und gemeinsame Ausarbeitung Ihrer persönlichen Anlagerichtlinien sowie Risikotoleranz auszeichnet.

Dazu gehört zum Beispiel die Festlegung der erlaubten/nicht gewünschten Assetklassen, die Definition der individuellen taktischen Bandbreiten Ihres Portfolios oder der Ausschluss einzelner Emittenten/Branchen/Währungsräume oder Regionen.

Unser Angebot:

Wir bieten Ihnen die maßgeschneiderte Anlage Ihres Portfolios an.

Der Substanzerhalt des Vermögens steht im Mittelpunkt unserer Anlagestrategie, damit Sie stabile Renditen bei kontrolliertem Risiko erzielen.

Ihre finanzielle und gefühlte Risikobereitschaft wird von uns verantwortungsbewusst berücksichtigt.

Wir arbeiten mit transparenten und individuellen Honorarmodellen. Dadurch gibt es keine versteckte Kosten.

Ein individuelles Reporting garantiert Ihnen regelmäßig einen umfassenden Überblick über die anvertrauten Vermögenswerte.

Personelle Kontinuität und langfristige Betreuung sind für uns die Basis für Ihr langfristiges Vertrauen.

Für die besonderen Belange von Spezialfonds oder Managed Accounts bieten wir Spezialisten mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Treasury, Asset Allocation und Fondsmanagement. Mit unserer herausragenden Expertise ist HRK LUNIS die ideale Wahl für institutionelle Investoren, die das Kapital im wirtschaftlichen Interesse der Eigentümerinnen und Eigentümer einer Gesellschaft, Vereinigung, Institution, einer Familie oder eines UHNWI verwalten möchten.

Unser Angebot:

Umfangreiche Situationsanalyse

Sorgfältige Entwicklung einer individuellen und/oder nachhaltigen Investitionslösung mit einer effizienten und professionellen Realisierung

Fundierte Kapitalmarktanalyse und aktives Risikomanagement

Management von Publikums- und Spezialfonds

Vermögensverwaltung für institutionelle Anleger – eine Partnerschaft auf Augenhöhe

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Unternehmen
– Strategische Finanzplanung und Verwaltung von liquidem Vermögen

Family Offices
– Bewirtschaftung großer Vermögen durch ganzheitlichen und unabhängigen Ansatz

Versicherungen
– Zwischen Regulierungsanforderungen und Ertragszwang

Kreditinstitute & Vermögensverwalter
– Eigenmittelanlage und Asset-Management-Dienstleistungen

Stiftungen
– Zweckgebundene Wirkung von Vermögen und Erträgen – meist für das Gemeinwesen

Versorgungswerke und Pensionskassen
– Berufsständische Versorgung als wichtige Säule der Altersvorsorge

Kirchliche Einrichtungen
– Ordensgemeinschaften und Unternehmen in kirchlicher Trägerschaft

Öffentlich Rechtliche
– Institutionen und Organisationen des öffentlichen Rechts

Verbände & Vereine
– Interessenvertretungen mit unterschiedlichen Anforderungen beim Verbands- bzw. Vereinszweck

Für wertpapieraffine Kundinnen und Kunden, die ihre Anlageentscheidungen selbst treffen möchten, bieten wir unser Anlageberatungsmandat an. Damit erhalten Sie Zugang zu einem Beratungsservice, der Sie proaktiv und kontinuierlich entsprechend Ihres individuellen Anlageprofils unterstützt. Auf Wunsch geben wir auch Trading-Impulse, um nicht nur längerfristige Anlagen, sondern ebenso kurzfristige Marktchancen zu berücksichtigen.

Private Equity und Venture Capital sind wichtige Bausteine im Rahmen einer Unternehmensfinanzierung. Unseren Kundinnen und Kunden eröffnen wir den Zugang zu ausgewählten Private-Equity- und Venture-Capital-Gesellschaften um im Rahmen einer strategischen Asset Allocation, langfristig ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen, welches Rendite und Risiko in Einklang bringt.

Was ist Private Equity genau?

Eine Private-Equity-Gesellschaft (Kapitalbeteiligungsgesellschaft) stellt außerbörslich Unternehmen mit Finanzierungsbedarf Eigenkapital oder eigenkapitalähnliche Finanzierungsmittel zur Verfügung. So ist es den professionellen Investorinnen und Investoren der Beteiligungsgesellschaft möglich, mittel- bis langfristig in nichtbörsennotierte, zumeist kleine und mittelgroße Unternehmen zu investieren. Ziel ist es, eine angemessene finanzielle Rendite zu erzielen.

Vermögen intelligent Sichern – Werte erhalten

Wir haben den Rundumblick für Sie!

Das WERTIQ Family Office ist ein eigenständiges, unabhängiges Family Office in München. Die Schwerpunkte des Family Office liegen bei der strategischen Vermögensplanung, dem Gesamtvermögenscontrolling sowie der digitalen Finanzbuchhaltung als auch beim Immobilienmanagement, der Vorsorge- und Generationenplanung und dem Stiftungswesen.

Das WERTIQ Family Office schreibt zudem mittels Ausschreibungen private, institutionelle und nachhaltige Vermögensverwaltungsmandate aus und hilft dadurch Mandanten bei der Auswahl der richtigen Bank bzw. dem richtigen Vermögensverwalter.