HRK LUNIS INVESTMENT OFFICE

Unsere
Kapitalmarktexperten

Konsequent: Es genügt nicht zu wollen, man muss es auch tun.

Wir stehen für ein aktives und konsequentes Risikomanagement, also eine schnelle und flexible Anpassung des Portfolios an die jeweilige Marktsituation.

KAPITALMARKTEXPERTEN

Erfahren und
hochqualifiziert

Unsere hochqualifizierten Kapitalmarktexperten verfügen über eine langjährige Expertise und bieten Ihnen Einblicke in die wichtigsten Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, ETFs, Währungen und Rohstoffe. Dies wird durch eine globale wirtschaftliche und geopolitischen Analyse ergänzt.

Unsere Experten sind verantwortlich für unsere kompletten HRK LUNIS – Fokuslisten, die derzeit etwa 150 Einzeltitel für Aktien und 150 für Anleihen umfassen.

Das Investment Office der HRK LUNIS, dass unter der Leitung des Generalbevollmächtigten Sven Langenhan steht, trifft sich regelmäßig alle zwei Wochen im Anlageausschuss, um aktuelle Kapitalmarktthemen und entsprechende Maßnahmen zu besprechen.

Wir sind bekannt für unser aktives Risikomanagement, dass eine schnelle und flexible Anpassung des Portfolios an die aktuellen Marktsituationen gewährleistet.

„Unser Erfolg als Vermögensverwalter liegt darin, uns auf das zu konzentrieren, was unsere Kundinnen und Kunden wirklich benötigen.“

ANLAGEPHILOSOPHIE

Entwicklung unseres
Kapitalmarktbildes

HRK LUNIS Kapitalmarktbild

VOLKSWIRTSCHAFTLICHE
ANALYSE
AGGREGIERTE
UNTERNEHMENSZAHLEN
RISIKOANALYSE
ANALYSE DER
ROHSTOFFMÄRKTE
VERANTWORTUNG
SENTIMENTANALYSE

Anlage-Ausschuss

Überprüfung im 14-Tage-Rhythmus

ANLAGEPHILOSOPHIE

Anlage mit Mehrwert

Unsere Anlagephilosophie

REALER
KAPITALERHALT
FUNDAMENTALE
ANALYSE
DIVERSIFIKATION
NACHHALTIGKEIT
AKTIVES
RISIKOMANAGEMENT
UNABHÄNGIGKEIT
FLEXIBILITÄT
CHANCE-RISIKO-
PROFIL

ANLAGEPHILOSOPHIE

Anlageklassen-Allokation

ALLOKATION

Welt - & Kapitalmarktbild

✓ Aktienmärkte
✓ Zinsen & Kreditaufschläge
✓ Rohstoffpreise
✓ Währungen

Taktische Perspektive

✓ Technische Marktanalyse
✓ Sentiment-Indikatoren
✓ Volatilitätsanalyse

ANLAGEPHILOSOPHIE

Grafik Kreis Kundenwünsche und ersönliche Risikotragfähigkeit

RISIKOMANAGEMENT

SELEKTION

Ideengenerierung

✓ 42-köpfiges, erfahrenes Portfoliomanagementteam
✓ Besuch führender, europäischer Investmentkonferenzen
✓ Zugang zu führendem globalen Kapitalmarktresearch

Taktische Perspektive

✓ 19-köpfiges, erfahrenes Investment Office Team
✓ Qualitativer Analyseprozess (u.a. Markteintrittsbarrieren, Managementkontinuität und -qualität, Nachhaltigkeit der Strategie, Gewinn- und Margenpotenzial, Relative Bewertung)

ANLAGEPHILOSOPHIE