Auf einem Tisch liegen ein Smartphone mit Charts, ein Stift, eine Lupe und ein Sparschwein.

INDIVIDUELLE VERMÖGENSVERWALTUNG

Die Bausteine der individuellen Vermögensverwaltung

Unsere Kundinnen und Kunden wertschätzen besonders die Möglichkeit, dass Portfolios sehr individuell nach den jeweiligen Bedürfnissen ausgerichtet werden können.

MEHR ENTDECKEN

Delegation von Anlageentscheidungen mit persönlichem Fingerabdruck

Maßgeschneiderte Lösungen für private Anleger

Individuelle Ausarbeitung Ihrer Anlagestrategie mit unseren Experten

Individuelle Ausarbeitung von Preismodellen, performanceabhängige Vergütung mit / ohne Hurdle Rate, High Watermark

INDIVIDUELLE VERMÖGENSVERWALTUNG

Möglichkeiten zur Individualisierung
der Portfoliovorgaben

Asset-Allokation

✓ Festlegung der erlaubten/. untersagten Assetklassen
✓ Definition der individuellen taktischen Bandbreiten Ihres Portfolios
✓ Maßgeschneidert
✓ Zusammengesetzte Benchmarks gemäß Ihren Restriktionen

Aktienallokation

✓ Ausschluss oder Weisung für Regionenallokation
✓ Ausschluss oder Weisung für Aktienallokation in Währungen
✓ Ausschluss von Branchen
✓ Festlegung maximaler Branchenallokation
✓ Festlegung der erlaubten Marktkapitalisierungssegmente
✓ Investition in Sonderthemen
✓ Ausschluss von Emittenten

Anleihenallokation

✓ Ausschluss oder Weisung Anleihen- allokation in Sub-Assetklassen (z. B. Unternehmensanleihen)
✓ Definition neutraler und maximaler Quoten für unterschiedliche Ratings
✓ Festlegung der maximalen Laufzeitenstruktur
✓ Festlegung der erlaubten Fremdwährungen
✓ Ausschluss von Emittenten

INDIVIDUELLE VERMÖGENSVERWALTUNG

Überblick über unsere Anlagestrategien

Anlagestrategie / Risikoklasse	Risikotoleranz	Anlagehorizont	Anlageuniversum / Anlagegrenzen
Offensiv	sehr hoch	mehr als 10 Jahre	Liquidität bis 100 % Renten bis 100 % Aktien bis 100 % Alternative Investments bis 20 %
Risikoorientiert	hoch	8 bis 10 Jahre	Liquidität bis 100 % Renten bis 100 % Aktien bis 80 % Alternative Investments bis 20 %
Ausgewogen	Erhöht	6 bis 8 Jahre	Liquidität bis 100 % Renten bis 100 % Aktien bis 60 % Alternative Investments bis 20 %
Sicherheitsorientiert	mittel	3 bis 5 Jahre	Liquidität bis 100 % Renten bis 100 % Aktien bis 40 % Alternative Investments bis 15 %
Konservativ	niedrig bis mittel	3 bis 5 Jahre	Liquidität bis 100 % Renten bis 100 % Aktien bis 10 % Alternative Investments bis 5 %

INDIVIDUELLE VERMÖGENSVERWALTUNG

Überblick über unsere Anlagestrategien

Professionalität

✓ Professionelles Wertpapiermanagement
✓ Ganzheitliche Betrachtung: Gemeinsam erarbeiten wir
✓ Ihr Anlageprofil Ihre Vorgaben werden in einem Vermögensverwaltungsvertrag festgelegt
✓ Tägliches Monitoring und regelmäßige Berichterstattung

Delegation

✓ Globales Anlageuniversum
✓ Die alleinige Verfügungsgewalt über Ihr Vermögen bleibt bei Ihnen

Individualisierbarkeit

✓ Individuell mit unseren Experten erarbeitete Anlagestrategien und gemeinsame Ausarbeitung Ihrer Anlagerichtlinien
✓ Zugang zu exklusiven Spezialstrategien