Eine Partnerschaft auf Augenhöhe

✓ Erarbeitung  einer langfristigen Anlagestrategie, die sich aus Ihren individuellen Wünschen und Zielen ableitet.

✓ Erstellen und Prüfung von Anlagerichtlinien, um die mit Ihnen erarbeiteten Ziele gemeinsam zu realisieren und Sie dabei gleichzeitig vor Haftungsrisiken zu schützen.

✓ Abwägung der Vor- und Nachteile einer Spezialfondslösung im Vergleich zur depotbezogenen Vermögensverwaltung, um die optimale Umsetzungslösung für Sie zu identifizieren.

✓ Formulierung adäquater und praktikabler Nachhaltigkeitskriterien und deren Integration in Ihre Anlagestrategie.

✓ Festlegung von Risikobudgets und / oder die Anwendung einer Kennzahlensteuerung, um Ihre individuelle Risikoneigung bestmöglich zu berücksichtigen.

✓ Ausgestaltung der Berichtsfrequenz, des Detaillierungsgrades und der Formate, die für Ihre interne Steuerung, Ihr Berichtswesen und die regulatorischen Anforderungen benötigt werden.