
Wenn Vermögensverwaltung
in höchster Qualität gelebt wird.
Für die besonderen Belange von Spezialfonds oder Managed Accounts bieten wir Spezialisten mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Treasury, Asset Allocation und Fondsmanagement. Mit unserer herausragenden Expertise ist HRK LUNIS die ideale Wahl für institutionelle Investoren, die das Kapital im wirtschaftlichen Interesse der Eigentümerinnen und Eigentümer einer Gesellschaft, Vereinigung, Institution, einer Familie oder eines UHNWI verwalten möchten.
Strategische Finanzplanung und Verwaltung von liquiden Vermögen
Eigenmittelanlage und Asset- Management-Dienstleistungen
Ordensgemeinschaften und Unternehmen in kirchlicher Trägerschaft
Bewirtschaftung großer Vermögen durch ganzheitlichen und unabhängigen Ansatz
Zweckgebundene Wirkung von Vermögen und Erträgen – meist für das Gemeinwesen
Institutionen und Organisationen des öffentlichen Rechts
Zwischen Regulierungs-anforderungen und Ertragszwang
Berufsständische Versorgung als wichtige Säule der Altersvorsorge
Interessenvertretungen mit unterschiedlichen Anforderungen beim Verbands- bzw. Vereinszweck
✓ Unsere Ist-Analyse gründet sich auf den Chancen und Herausforderungen des Kapitalmarktes, auf regulatorischen Rahmen- bedingungen sowie auf Ihrer Zielrendite und Risikobereitschaft.
Unsere speziell auf die Bedürfnisse dieser Kundengruppe zugeschnittene Checkliste dient als fundierte Grundlage und wertvolle Unterstützung während des Beratungsgesprächs, um Wünsche und Ziele optimal umzusetzen.
Haben Sie Fragen? Kundenzufriedenheit und hoher Service liegen uns besonders am Herzen. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
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