INDIVIDUELLE VERMÖGENSVERWALTUNG FÜR PRIVATKUNDEN

Die Bausteine der individuellen Vermögensverwaltung

Unsere Kundinnen und Kunden wertschätzen besonders die Möglichkeit, dass Portfolios sehr individuell nach den jeweiligen Bedürfnissen ausgerichtet werden können.

Delegation von Anlageentscheidungen mit persönlichem Fingerabdruck
Maßgeschneiderte Lösungen für private Anleger
Individuelle Ausarbeitung Ihrer Anlagestrategie mit unseren Experten
Individuelle Ausarbeitung von Preismodellen, performanceabhängige Vergütung mit / ohne Hurdle Rate, High Watermark
INDIVIDUELLE VERMÖGENSVERWALTUNG FÜR PRIVATKUNDEN

Möglichkeiten zur Individualisierung
der Portfoliovorgaben

Asset-Allokation

✓ Festlegung der erlaubten/. untersagten Assetklassen

✓ Definition der individuellen taktischen Bandbreiten Ihres Portfolios

✓ Maßgeschneidert

✓ Zusammengesetzte Benchmarks gemäß Ihren Restriktionen

Aktienallokation

✓ Ausschluss oder Weisung für Regionenallokation

✓ Ausschluss oder Weisung für Aktienallokation in Währungen

✓ Ausschluss von Branchen

✓ Festlegung maximaler Branchenallokation

✓ Festlegung der erlaubten Marktkapitalisierungssegmente

✓ Investition in Sonderthemen

✓ Ausschluss von Emittenten

Anleihenallokation

✓ Ausschluss oder Weisung Anleihen- allokation in Sub-Assetklassen (z. B. Unternehmensanleihen)

✓ Definition neutraler und maximaler Quoten für unterschiedliche Ratings

✓ Festlegung der maximalen Laufzeitenstruktur

✓ Festlegung der erlaubten Fremdwährungen

✓ Ausschluss von Emittenten

INDIVIDUELLE VERMÖGENSVERWALTUNG FÜR PRIVATKUNDEN

Überblick über unsere Anlagestrategien

Anlagestrategie /
Risikoklasse
Risikotoleranz Anlagehorizont Anlageuniversum /
Anlagegrenzen
Offensiv Hoch mehr als 10 Jahre
Liquidität bis 100 %
Renten bis 100 %
Aktien bis 100 %
Alternative Investments bis 20 %
Risikoorientiert Höher 8 bis 10 Jahre
Liquidität bis 100 %
Renten bis 100 %
Aktien bis 80 %
Alternative Investments bis 20 %
Ausgewogen Erhöht 6 bis 8 Jahre
Liquidität bis 100 %
Renten bis 100 %
Aktien bis 60 %
Alternative Investments bis 20 %
Sicherheitsorientiert Gering 3 bis 5 Jahre
Liquidität bis 100 %
Renten bis 100 %
Aktien bis 40 %
Alternative Investments bis 10 %
Konservativ Sehr gering 3 bis 5 Jahre
Liquidität bis 100 %
Renten bis 100 %
Aktien bis 10 %
Alternative Investments bis 5 %
INDIVIDUELLE VERMÖGENSVERWALTUNG FÜR PRIVATKUNDEN

Überblick über unsere Anlagestrategien

Professionalität

✓ Professionelles Wertpapiermanagement

✓ Ganzheitliche Betrachtung: Gemeinsam erarbeiten wir

✓ Ihr Anlageprofil Ihre Vorgaben werden in einem Vermögensverwaltungsvertrag festgelegt

✓ Tägliches Monitoring und regelmäßige Berichterstattung

Delegation

✓ Globales Anlageuniversum

✓ Die alleinige Verfügungsgewalt über Ihr Vermögen bleibt bei Ihnen

Individualisierbarkeit

✓ Individuell mit unseren Experten erarbeitete Anlagestrategien und gemeinsame Ausarbeitung Ihrer Anlagerichtlinien

✓ Zugang zu exklusiven Spezialstrategien

KONTAKT

Sprechen Sie uns an

Gern stehen wir Ihnen für einen unverbindlichen, persönlichen Austausch zur Verfügung. Gemeinsam können wir Ihr Vermögen langfristig wahren und mehren. Setzen Sie auf unsere Kompetenz und Erfahrung.