Unsere Kundinnen und Kunden wertschätzen besonders die Möglichkeit, dass Portfolios sehr individuell nach den jeweiligen Bedürfnissen ausgerichtet werden können.
✓ Festlegung der erlaubten/. untersagten Assetklassen
✓ Definition der individuellen taktischen Bandbreiten Ihres Portfolios
✓ Maßgeschneidert
✓ Zusammengesetzte Benchmarks gemäß Ihren Restriktionen
✓ Ausschluss oder Weisung für Regionenallokation
✓ Ausschluss oder Weisung für Aktienallokation in Währungen
✓ Ausschluss von Branchen
✓ Festlegung maximaler Branchenallokation
✓ Festlegung der erlaubten Marktkapitalisierungssegmente
✓ Investition in Sonderthemen
✓ Ausschluss von Emittenten
✓ Ausschluss oder Weisung Anleihen- allokation in Sub-Assetklassen (z. B. Unternehmensanleihen)
✓ Definition neutraler und maximaler Quoten für unterschiedliche Ratings
✓ Festlegung der maximalen Laufzeitenstruktur
✓ Festlegung der erlaubten Fremdwährungen
✓ Ausschluss von Emittenten
| Anlagestrategie / Risikoklasse |
Risikotoleranz | Anlagehorizont | Anlageuniversum / Anlagegrenzen |
|---|---|---|---|
| Offensiv | sehr hoch | mehr als 10 Jahre |
Liquidität
bis 100 %
Renten
bis 100 %
Aktien
bis 100 %
Alternative Investments
bis 20 %
|
| Risikoorientiert | hoch | 8 bis 10 Jahre |
Liquidität
bis 100 %
Renten
bis 100 %
Aktien
bis 80 %
Alternative Investments
bis 20 %
|
| Ausgewogen | Erhöht | 6 bis 8 Jahre |
Liquidität
bis 100 %
Renten
bis 100 %
Aktien
bis 60 %
Alternative Investments
bis 20 %
|
| Sicherheitsorientiert | mittel | 3 bis 5 Jahre |
Liquidität
bis 100 %
Renten
bis 100 %
Aktien
bis 40 %
Alternative Investments
bis 10 %
|
| Konservativ | niedrig bis mittel | 3 bis 5 Jahre |
Liquidität
bis 100 %
Renten
bis 100 %
Aktien
bis 10 %
Alternative Investments
bis 5 %
|
✓ Professionelles Wertpapiermanagement
✓ Ganzheitliche Betrachtung: Gemeinsam erarbeiten wir
✓ Ihr Anlageprofil Ihre Vorgaben werden in einem Vermögensverwaltungsvertrag festgelegt
✓ Tägliches Monitoring und regelmäßige Berichterstattung
✓ Globales Anlageuniversum
✓ Die alleinige Verfügungsgewalt über Ihr Vermögen bleibt bei Ihnen
✓ Individuell mit unseren Experten erarbeitete Anlagestrategien und gemeinsame Ausarbeitung Ihrer Anlagerichtlinien
✓ Zugang zu exklusiven Spezialstrategien
Gern stehen wir Ihnen für einen unverbindlichen, persönlichen Austausch zur Verfügung. Gemeinsam können wir Ihr Vermögen langfristig wahren und mehren. Setzen Sie auf unsere Kompetenz und Erfahrung.
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